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Planification Financière

Tout commence par une page blanche

Xpert Conseils SA met à la disposition de ses clients les plus exigeants des planificateurs financiers diplômés.

Le but d’une planification est de vous apporter des solutions sur le long terme pour réaliser vos objectifs, que ce soit pour constituer un patrimoine ou pour préparer sa retraite sous tous ses aspects.

La santé de votre patrimoine dépend de nombreux paramètres qui peuvent vous amener à consulter plusieurs corps de métiers. A défaut de les remplacer, nous pouvons vous assister dans vos démarches, devenant alors un contact de premier choix.

Nous procédons dans un premier temps à une analyse globale de votre situation personnelle et financière d’un point de vue patrimonial, fiscal et successoral. Nous ferons un bilan des démarches déjà effectuées, et établirons une stratégie précise et évolutive.

  • Comment alléger sa charge fiscale?
  • Comment optimiser au mieux sa retraite?
  • Que choisir entre la rente et le capital du 2èmer pilier?
  • Comment amortir au mieux mon logement?
  • Comment préparer sa succession?  

 

Prenez rendez-vous avec l'un de nos Planificateurs Financiers :


Du lundi au vendredi:
08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

à l’adresse suivante :
Xpert Conseils SA
Rue du Grand-Chêne 2
1003 Lausanne VD
> voir sur un plan

Par mail :
info@xpert-conseils.ch

Par téléphone :
+41 21 312 77 70

Rue du Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Mail: info@xpert-conseils.ch
Tél: +41 21 312 77 70
Fax: +41 21 312 77 79

Qui ne s’est jamais demandé en regardant vers l’avenir ce qu’il touchera à la retraite ?

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